該片講述了丑娃娃們探索未知世界尋找真正自我的冒險之旅的故事。生活在丑娃鎮上的丑娃娃們前往一個叫完美學院的地方探險，那里的娃娃們都精致漂亮，會在畢業前接受訓練，然后被送到真實世界里成為孩子們心愛的玩具。小希要和小伙伴們在那里接受訓練變身完美娃娃，這對于他們來說并不容易。小希能否完成蛻變，找到屬于自己的主人，故事還在繼續展開……...

講述Poppy和Branch有了一個驚人的發現——除了他們之外，還有其他的魔發精靈世界，各部落的明顯差異導致了巨大的沖突。當一種神秘的邪惡力量讓所有的精靈世界都面臨危險時，Poppy和Branch以及朋友們將踏上一段史詩般的探尋旅程，在長期不和的各精靈族群中創造和諧氛圍，讓大家團結起來對抗某種厄運。...