帕茲似乎已經擁有完美的生活，工作、愛人、朋友無一不缺，但仍然感覺少了什麼。她一直覺得哪裡不對勁，因此而感到沮喪受挫，不敢找人分享自己的感受。在瀕臨崩潰之際，她參加一位神祕大師阿米爾納拉揚主持的奇特療程。第一步是要她說出自己內心想的所有事情。她照做了，直言不諱、毫不留情說出內心的話，竟然讓身邊的人明白誰才是老大！有趣的旅程正要展開，這個「新帕茲」突然間再次學會了如何微笑。...

肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生于西班牙一個小丑世家，他的父親死于內戰，生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑。時過境遷，成年后的哈維爾求職來到一家馬戲團，遇到了當家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina Bang 飾）。他們是一對情侶，生活中的賽吉嗜酒狂暴，經常對納塔莉婭飽以老拳，后者雖然痛苦不堪，卻又...