盲劍客座頭市（北野武飾）來到一個小鎮上，他染著金發，身懷絕技，出手致命。服部源之助（淺野忠信飾）是名武藝高強的劍客，他為了籌錢給妻子（夏川結衣飾）治病也來到小鎮，想要尋找一份工作。與此同時，一對為了復仇，化裝成藝妓流浪賣藝的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎飾）也來到此地，他們的目標是鎮上惡霸銀藏和扇屋等。好打抱不平的座頭市得知其中隱情后，決定幫助姐弟倆報雙親被殺之仇，而服部卻成了敵人所雇傭的保鏢，一...

日本戰國時期，分屬不同大名的忍者集團也在暗處進行著角力。在一個月朗星稀的夜晚，伊賀忍者耶麻汰（三元雅蕓 飾）、陣內（柏原收史 飾）、老鼠等人執行刺探任務時意外與對手相碰，期間天空中忽然飄過一個巨大的火球，令眾人頗感意外。耶麻汰等回到村中后，在首領的指示下又去森林中探查火球的真相。途中他們邂逅同屬一派的凜林（肘井美佳 飾）及其同伴，眾人結伴同行。結果在密林中，伊賀忍者們遭到不明生物的襲擊。對方敏捷迅...

1923年，日本秋田縣大館市天降大雪，近藤家純種秋田犬產仔，贈與縣土木科長間瀨。后者將其中一犬轉贈東京帝國大學教授上野秀次郎（仲代達矢 Tatsuya Nakadai 飾）馴養。上野的獨生女千鶴子對此......