喬夫原為修道院的馬僮，某日偶然發現一個秘密：原本已絕種的龍，竟然還有一只還存在，于是喬夫和這只名叫德瑞克的龍成為了好友；此時，來自中國的關師父和莉安，揭露了龍的秘密，原來在雙尾彗星返回之際，一股古老邪惡的力量，將利用龍的心統御人類。德瑞克通過了關師父的考驗，證明了他的本質毫無邪惡的成份，于是關師父開始訓練德瑞克噴火和噴冰，預備對付邪惡的力量，但真正可怕的秘密，卻在此時揭露……...

有人正在勒索中央情報局——通過暗殺外國記者，并栽贓CIA。 當世界開始聯合起來反對美國時，中央情報局必須出動他們最聰明且叛逆的特工重返江湖，迫使他面對自己曲折的過去，同時揭開一個國際陰謀。...