在飽受贊譽的《利維坦》后，安德烈·薩金塞夫終于找到了新項目。他將執導情感大作《無愛可訴》(Loveless，暫譯)。故事將聚焦煩膩于無盡爭吵的夫妻珍婭和鮑里斯，都尋找到了新伴侶，并渴望開啟新的感情生活，這也意味著他們將放棄12歲的兒子阿廖沙。眼看二人無休止的謾罵與爭斗，阿廖沙卻悄然失蹤。...

這個年輕的家庭搬到市郊的一個新公寓，為他們剛出生的女兒雇了一個保姆。在得到信任后，晚上的保姆嚇壞了嬰兒和長子埃戈爾，后者正試圖告訴父母保姆的奇怪行為，但他們不相信他。為了讓父親冷靜，他安裝了監控攝像頭，但一切正常，沒有發現任何可疑之處。一旦埃戈爾回家，他就找不到保姆或小妹妹。但家長們正處于一種奇怪的恍惚狀態，不記得他們有一個女兒。...

20世紀30年代，莫斯科。這位著名的作家在職業生涯的起步中突然發現自己處于文學丑聞的中心。他的戲劇被從劇目中移開，同事們公然避免見面，在幾天內，他變成了一個被人愛的人。不久之后，他遇到了瑪格麗塔，瑪格麗塔成為他的情人和音樂愛好者。在她的愛和支持的鼓舞下，作者開始寫一部新 小說，其中人物是來自他周圍的人，主角是神秘的沃蘭德，他成為最近認識的外國人的主角。作者帶著他的頭進入他的小說世界，逐漸不再注意到...