明朝末年奸臣當道，朝廷的忠義大將因受陷害被抄家，僅年幼的兒子袁承志（元彪 飾）逃出。十六年后，袁承志長大成人，無意中得到一份武功秘籍和藏寶圖，開始了尋寶之路。期間，袁承志目睹明朝官匪勾結，百姓流離失所，又受父親的影響，一直想尋求強國之路。旅途中，袁承志遇到志同道合的富商多爾袞，一路結伴同行。期間遭遇綁匪，被卷入江湖幫派與五毒教的恩怨之中。最終袁承志靠坦蕩胸襟和高超的武藝化解了恩怨。為了削弱滿清對...

五百年前，邪姬（邱月清 飾）被高僧藏生大師的心臟所鎮壓，無法作惡，如今期限已過，重出江湖的邪姬決心奪走魔君的女兒彩衣（周慧敏 飾）以助長自己的魔力，替自己報仇雪恨。微波派掌門白眉師太早就料到邪姬此舉，在很多年前便將彩衣收入門下，并且對其隱瞞了她的真實身份。...